Государственная нефтяная компания Катара Qatar Petroleum наняла группу банков для организации выпуска четырех траншей облигаций, деноминированных в долларах США.
Продажа облигаций будет состоять из обычных траншей на 5, 10 и 20 лет, а также 30-летней части Formosa, говорится в документе одного из банков по сделке.
Облигации Formosa продаются на Тайване иностранными заемщиками и номинированы в различных валютах.
В документе не указывается размер сделки, но источники ранее сообщали, что запланированная продажа долга может привлечь до 10 млрд долларов.
Qatar Petroleum (QP), один из ведущих мировых поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), нанял Citi и JPMorgan для координации этого вопроса. Они вместе с BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, MUFG, QNB Capital и Credit Suisse организует телефонные переговоры с инвесторами, начиная с вчерашнего дня.