Китайская компания по рекламе автомобилей Didi Global Inc привлекла 4,4 млрд долларов в ходе IPO в США, оценив ее как максимальную из указанного диапазона и увеличив количество проданных акций, согласно двум источникам, знакомым с этим вопросом.
Didi продал 317 млн американских депозитарных акций (АДА) против запланированных 288 млн по 14 долларов за штуку, сообщили люди на условиях анонимности перед официальным объявлением.
Это дает компании оценку примерно в 73 млрд долларов на полностью разводненной основе и в 67,5 млрд долларов на неразводненной основе.
По словам одного из источников, решение об увеличении суммы сделки было принято после того, как портфель заказов инвесторов Didi был многократно превышен. Ожидается, что компания дебютирует на Нью-Йоркской фондовой бирже позже в этот же день.
IPO Didi является более консервативным по сравнению с его первоначальной целью оценки до 100 млрд долларов. Размер сделки был сокращен во время брифингов с инвесторами перед запуском первичного размещения.