Основной акционер российского частного Совкомбанка, Sovco Capital Partners, намерен выкупить все выпущенные еврооблигации банка на сумму более 700 миллионов долларов, сообщил агентству Reuters первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский.
Западные санкции закрыли для банков внешние рынки и возможность рефинансирования кредитов, а также затруднили расчеты с держателями еврооблигаций.
«Несмотря на то, что санкции предписывают инвесторам прекратить любое взаимодействие с нами, фактически списав все инвестиции в ноль, мы пытаемся найти более разумные компромиссы с владельцами любых наших выпусков, которые готовы вести диалог», — сказал Хотимский.
Бумаги должны быть выкуплены у «любых инвесторов», которые владели бумагами по состоянию на 24 февраля 2022 года и дату предложения о выкупе.
Оферта касается двух бессрочных еврооблигаций Совкомбанка, социальных облигаций и ценных бумаг с погашением в 2030 году. Все четыре выпуска деноминированы в долларах США.
Цена и другие условия выкупа будут обсуждаться с держателями облигаций, которые предоставят подтверждающие документы. Они должны связаться с эмитентом не позднее 1 марта 2023 года.
«Речь идет о цене около 40% от номинала, что соответствует рыночным уровням цен на российские облигации в зарубежной инфраструктуре. Неудивительно, что инвесторы на другой стороне получили такую негативную переоценку из-за санкций, введенных их странами. При этом пострадали и те россияне, которые предпочли офшорную инфраструктуру национальным институтам для хранения активов», — сказал Хотимский.
«У банка нет возможности выкупить эти ценные бумаги. На данном этапе акционер просто вложит свои собственные деньги в эти права», — добавил он.