Швейцарский банк UBS договорился о покупке проблемной компании Credit Suisse в воскресенье — переговоры о слиянии, инициированные правительством страны, продолжались 11 часов. В тот же день шесть ведущих центральных банков мира договорились о вливании денежных средств в мировую финансовую систему, чтобы успокоить инвесторов.
UBS выплатит 3 млрд швейцарских франков ($3,23 млрд) и возьмет на себя убытки в размере до $5,4 млрд в рамках сделки, которая, как ожидается, будет завершена к концу 2023 года.
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен приветствовали заявление Швейцарии.
Глава UBS Колм Келлехер заявил на пресс-конференции, что группа постепенно выведет из своего состава инвестиционный банк Credit Suisse, в котором работают тысячи сотрудников по всему миру. UBS заявил, что планирует довести ежегодное сокращение расходов до 7 миллиардов долларов к 2027 году.
Центральный банк Швейцарии заявил, что сделка обеспечит ликвидность UBS и Credit Suisse на 100 млрд. швейцарских франков ($108 млрд.).
Акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, на общую сумму 3 миллиарда франков, сообщили в UBS.
Швейцарские регулирующие органы были вынуждены вмешаться и организовать сделку, чтобы предотвратить распространение кризиса доверия на более широкую финансовую систему.
В тот же день Федеральная резервная система США заявила, что она работает с центральными банками еврозоны, Канады, Швейцарии, Японии и Банком Англии над улучшением ликвидности на рынках. Европейский центральный банк пообещал поддержать банки еврозоны кредитами в случае необходимости, добавив, что спасение банка Credit Suisse в Швейцарии сыграло важную роль в восстановлении стабильности.
ОБНУЛЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ.
По условиям сделки с UBS, некоторые держатели облигаций Credit Suisse понесут самые большие потери. Швейцарский регулятор принял решение оценить облигации Credit Suisse номинальной стоимостью 17 миллиардов долларов по нулю франков, что возмутило некоторых держателей долговых обязательств, которые посчитали, что при слиянии они должны получить лучшую защиту, чем акционеры.
Акции Credit Suisse потеряли четверть своей стоимости на прошлой неделе. 167-летний банк был вынужден попросить у Центрального банка 54 миллиарда долларов, чтобы попытаться спасти себя от краха.
($1 = 0,9280 швейцарского франка)