Ключевые моменты:
- Акции США выросли в ноябре, поскольку инвесторы восприняли охлаждающиеся данные по инфляции как предвестник смягчения денежно-кредитной политики ФРС.
- Индекс Dow Jones вырос на 1,47%, индекс S&P 500 прибавил 0,38%, а индекс Nasdaq Composite упал на 0,23%.
- Данные о расходах на личное потребление (PCE) в США показали, что инфляция снижается, как и ожидалось, наряду с потребительскими расходами.
Промышленный индекс Dow Jones закрылся на самом высоком уровне с января 2022 года, поскольку инвесторы пересекли финишную черту знаменательного для акций месяца и восприняли охлаждающиеся данные по инфляции как предвестник смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
Индекс Dow был явным лидером, благодаря значительному росту со стороны Salesforce после превосходящего консенсус отчета о прибылях и убытках.
Индекс S&P 500 закрылся умеренно зеленым, в то время как акции технологических компаний и смежных с ними акций во главе с Nvidia отбросили Nasdaq на отрицательную территорию.
Тем не менее, S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый большой ежемесячный процентный прирост с июля 2022 года. Ноябрь стал лучшим месяцем для индекса Dow Jones по процентному приросту с октября 2022 года.
Актуальные данные на момент публикации:
- индекс Dow Jones вырос на 520,47 пункта, или 1,47%, до 35 950,89;
- индекс S&P 500 прибавил 17,22 пункта, или 0,38%, до 4 567,8;
- индекс Nasdaq Composite упал на 32,27 пункта, или 0,23%, до 14 226,22.
Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 акции компаний здравоохранения показали лучшие результаты, а акции компаний связи продемонстрировали самое резкое процентное снижение.
Индекс Dow Transports, считающийся барометром экономического здоровья, вырос на 1,4%.
Акции Salesforce подскочили на 9,4% после более высокого, чем ожидалось, прогноза прибыли компании, основанного на устойчивом спросе на ее облачные услуги.
Акции Ford Motor Co (F.N) упали на 3,1% после того, как автопроизводитель установил стоимость нового трудового соглашения на уровне $8,8 млрд и снизил годовой прогноз.
«Это хорошее напоминание для инвесторов, как все были обеспокоены месяц назад, и мы только что закончили один из лучших месяцев в истории для акций»,
— сказал Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group в Омахе.
Среди данных, опубликованных в четверг, внимательно отслеживаемый отчет Министерства торговли о расходах на личное потребление (PCE) показал, что инфляция снижается, как и ожидалось, наряду с потребительскими расходами. Эти данные усилили ожидания того, что ФРС завершила цикл повышения ставок.
«Основным фактором роста в этом месяце стало осознание того, что инфляция быстро возвращается на землю, и мы снова увидели это сегодня, когда основные данные PCE показали, что инфляция больше не является основным препятствием»,
— также добавил Детрик.
Финансовые рынки оценили вероятность того, что центральный банк сохранит свою ключевую целевую ставку по фондам ФРС на уровне 5,25%-5,50% на декабрьском заседании по политике, с вероятностью 95,8%.
«Вероятно, в ближайшее время повышения ставок не произойдет, следующим шагом, скорее всего, будет их снижение, вероятно, в середине следующего года»,
— сказал Детрик.
Планируется, что глава ФРС Пауэлл примет участие в двух отдельных дискуссиях в пятницу.
Что ожидают рынки от ФРС?
Федеральная резервная система, вероятно, не решится снижать процентные ставки в следующем году из-за опасений восстановления инфляции, но, сохраняя процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени, это уменьшит шансы на мягкую посадку экономики США.
В мире ожидают умеренной рецессии в США в 2024 году, что побудит ФРС начать снижать процентные ставки во второй половине следующего года.
Хотя экономические данные в настоящее время указывают на так называемую мягкую посадку, то есть сценарий, при котором инфляция снижается без рецессии, опасения, что ценовое давление может снова возрасти, вероятно, побудят ФРС поддерживать высокие процентные ставки дольше, чем следовало бы.
Хотите следить за другими нашими новостями? Тогда подписывайтесь на наши соцсети!
🚨 FB