Малайзийская Farm Fresh Berhad планирует привлечь 1 млрд ринггитов (238,10 млн долларов) в результате IPO в следующем месяце, заручившись поддержкой 30 ключевых инвесторов, сообщил производитель молочной продукции.
Ожидается, что после листинга 22 марта компания будет иметь рыночную капитализацию в размере 2,5 млрд ринггитов.
Farm Fresh заявила, что заручилась поддержкой рекордного числа ключевых инвесторов в ходе первичного публичного размещения акций в Малайзии, включая 30 местных и региональных фирм по управлению активами, страховых компаний и фондов, таких как AIA, JPMorgan Asset Management, Employees Provident Fund и Value Partners Hong Kong.
Инвесторы получат около 80% доли институциональных предложений в ходе IPO, говорится в заявлении интегрированного производителя молочных продуктов после публикации проспекта листинга.
IPO предполагает продажу до 520,2 млн существующих акций и публичный выпуск 223 млн новых акций по начальной розничной цене 1,35 ринггита за штуку.
Farm Fresh заявила, что около 301 млн ринггитов от выручки от IPO будут использованы для строительства производственного центра, молочной фермы и интегрированного перерабатывающего предприятия в Малайзии для расширения производства в Австралии, а также для региональной экспансии.